Le anagrafiche clienti e fornitori rappresentano il cuore del sistema, e si legano a: offerte commerciali e preventivi, campagne marketing, calendario attività condiviso secondo regole definite dall’azienda, e ancora prodotti e servizi collegati, vendite e acquisti e tutta la gestione dell’assistenza post vendita.

Il sistema consente di classificare aziende e contatti secondo criteri personalizzati, favorendo lo sviluppo di azioni commerciali di vendita mirate, e grazie al sistema di reportistica interno misurarne e valutarne gli esiti.

Questi moduli supportano la creazione del preventivo e la sua gestione all’interno del rapporto con il cliente e forniscono all’azienda dati statistici sempre aggiornati e riepilogativi. I moduli contenenti le anagrafiche dei prodotti e dei servizi costituiscono la base del processo, essi infatti, andranno a costituire l’insieme delle possibilità di vendita al cliente e potranno essere selezionati ed inseriti all’interno del preventivo direttamente dalla fase di creazione del preventivo stesso, che potrà essere infine stampato, archiviato e inviato via e-mail al cliente.

L’insieme delle aziende e/o dei contatti individuati dalla forza vendita che rappresentano un’opportunità commerciale possono essere gestite all’interno di un archivio strutturato e ciascun contatto può essere classificato secondo parametri personalizzati.

Prende vita in questo modo una base dati gestita e strutturata in modo tale da consentire alla forza vendita di predisporre attività commerciali e di marketing mirate e quindi maggiormente efficaci.

Questa funzionalità permette di strutturare e monitorare campagne marketing su target definiti di contatti. Ciascuna campagna può essere classificata in funzione di caratteristiche specifiche definite dall’azienda. Lo strumento supporta l’invio web mail di newsletter, di cui è possibile personalizzare il template, e l’invio massivo di SMS informativi, commerciali e/o promozionali.

Esiste la possibilità di scambiare / sincronizzare informazioni con altre basi dati tramite varie soluzioni, che dipendono dalle condizioni operative specifiche definite da ogni azienda cliente. Per questo motivo, dette soluzioni possono essere applicate solo tramite sviluppo di progetti tecnici specifici, previa verifica tecnica preventiva, sulla base di cui verrà sviluppato un preventivo mirato.

Ogni attività svolta sul cliente può essere registrata sull’applicativo e collegata direttamente all’azienda così da costituire uno storico delle relazioni intercorse tra l’azienda e cliente/fornitore. L’operatore sarà quindi sempre messo nella condizione di poter prendere visione in tempo reale dei vari step di avanzamento della relazione.

E’ possibile inoltre attivare un sistema di promemoria per notificare via mail la forza vendita, l’ufficio acquisti e/o la direzione delle attività in scadenza.

Il sistema si sviluppa come uno strumento di ticketing che consente di gestire e coordinare in modo efficace l’assistenza post-vendita e tutte le richieste di supporto dei clienti. Ciascun ticket potrà essere monitorato attraverso gli stati di avanzamento che potranno essere aggiornati in tempo reale, fornendo un dato sempre attendibile.

Ciascun ticket può inoltre essere classificato in funzione di tipologie di assistenza e legate a contratti di servizi o assistenza specifici. A ciascun ticket possono essere allegati documenti di vari formati.